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Pékin applique la même stratégie qu’elle a utilisée pour bâtir la domination des exportations dans les industries manufacturières à certains produits alimentaires, selon les analystes, en créant des pôles de production, en désignant des champions nationaux et en offrant des subventions. Cette poussée est avant tout un mouvement en faveur de l’autosuffisance, mais elle pourrait aussi remodeler les échanges alimentaires régionaux et les chaînes d’approvisionnement.
À la fin du mois dernier, Systemiq, cabinet de conseil spécialisé dans l’énergie et le climat, a publié un rapport sur la stratégie de sécurité alimentaire de la Chine, soulignant qu’au cours des Plans quinquennaux successifs, la Chine a mis à profit la puissance du gouvernement central pour réduire sa dépendance aux importations et renforcer l’autosuffisance.
Les auteurs soutiennent que la Chine est dans un « zéro année » de transformation de son système alimentaire, mais que les efforts visant à canaliser des aides financières et des subventions vers la recherche et les infrastructures et à créer des clusters industriels régionaux contribuent aussi à développer les marchés d’exportation.
L’approche politique en matière alimentaire vise avant tout à réduire la dépendance aux importations. Selon les auteurs, la Chine pourrait réduire ses importations de soja d’un quart au cours des quatre prochaines années — soit environ 23,5 millions de tonnes, équivalant au volume total des ventes annuelles américaines vers la Chine.
À plus long terme toutefois, cette approche politique est aussi susceptible de faire de la Chine un grand exportateur régional de plusieurs produits animaux, ainsi que de produits alimentaires transformés, selon le rapport.
« Les 12 à 18 prochains mois seront déterminants », indique le rapport, la croissance du secteur dépendant de l’échelle des investissements dans la bioproduction, l’innovation et les efforts en faveur de la demande.
« La Chine a déjà remodelé les chaînes d’approvisionnement mondiales lorsque les priorités stratégiques s’alignent sur la capacité industrielle », ajoute-t-il. « La question n’est plus de savoir si elle applique cette capacité à l’alimentation, mais à quelle vitesse et si les autres s’y préparent en conséquence. »
Ambition sélective
Le 14e Plan quinquennal, qui s’étend de 2021 à 2025, a été le premier à identifier la sécurité alimentaire comme une priorité. Depuis sa mise en œuvre, les exportations agricoles chinoises ont augmenté, passant d’environ 78 milliards de dollars en 2021 à environ 108 milliards de dollars en 2024, selon les médias d’État, avec seulement une poignée de produits représentant l’essentiel de ces exportations — fruits de mer, légumes, fruits, produits protéinés et boissons.
« C’est davantage une question de savoir comment gérer les excédents dans certains domaines et de viser la compétitivité à l’export dans des domaines où la Chine est déjà historiquement forte », a déclaré Nicol, ajoutant que cela fait aussi partie d’un effort concerté pour « passer à la valeur ajoutée » dans la production agricole.
Comme pour les efforts antérieurs visant à accroître la compétitivité à l’exportation de la Chine, le gouvernement central a élaboré des calendriers et des objectifs concrets pour réaliser ses ambitions, a noté Nicol. Le « Document numéro 1 » du Comité Central du Parti communiste, publié plus tôt cette année, a tracé les priorités pour la croissance rurale et a mis l’accent de manière bien plus marquée sur la promotion des exportations que les versions précédentes.
« Ils ont explicitement déclaré qu’ils souhaitent d’ici 2030 cultiver au moins 50 entreprises ayant des exportations annuelles dépassant 100 millions de dollars, et au moins 600 entreprises exportant au-delà d’un chiffre de 10 millions », a précisé Nicol.
L’Administration générale des douanes chinoise a mis en place de nouveaux services d’inspection pour les exportations agricoles et alimentaires, conçus pour réduire les délais de dédouanement sur les marchés étrangers. La China Export & Credit Insurance Corporation, connue sous le nom de SINOSURE, a également lancé des options d’assurance spécialisées pour les exportations destinées à plus de 150 pays.
La Chine a bâti sa puissance manufacturière sur des clusters industriels — des zones géographiques dédiées à des industries spécialisées comme le textile, l’électronique ou les véhicules. En regroupant les industries, les entreprises pouvaient bénéficier d’infrastructures partagées et d’une main-d’œuvre locale spécialisée, tout en favorisant la diffusion des connaissances et de l’innovation. Les universités locales orientaient souvent l’éducation et la formation vers les mêmes domaines industriels, et les gouvernements locaux adoptaient des politiques et des subventions avantageuses.
Dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture, Pékin « tente clairement de consolider les clusters d’exportation au niveau des comtés pour en faire des champions nationaux plus forts », a déclaré Nicol.
L’infrastructure de la chaîne du froid se développe dans des régions comme le Shaanxi et le Sichuan, a poursuivi Nicol, permettant aux exportateurs de fruits et légumes d’atteindre de nouveaux marchés d’exportation. Guangzhou et le Fujian apparaissent également comme des pôles émergents pour le traitement et la fabrication de produits alimentaires finis.
Concurrent ou accompagnement ?
Les exportations alimentaires chinoises ces dernières années ont principalement été destinées à d’autres économies asiatiques. Neuf des dix plus grands acheteurs de produits alimentaires chinois sont des pays asiatiques, selon des données du World Integrated Trade Solutions, le Japon étant le premier avec près de 6 milliards de dollars en 2023.
Dans la catégorie des fruits frais, qui a progressé de 20 % rien qu’en 2024, dix économies — dont huit en Asie — ont représenté près des trois quarts de l’ensemble des exportations. La valeur des exportations chinoises s’accroît aussi, selon une source de l’industrie ayant demandé à rester anonyme pour parler franchement de la situation. Le prix moyen au kilogramme des raisins et des poires chinois, ainsi que d’autres fruits, en Asie, a augmenté ces dernières années, « indiquant une demande croissante pour des produits chinois haut de gamme en Asie », a déclaré la source.
Pékin a également intensifié ses liens commerciaux avec l’Afrique subsaharienne, avec un accent particulier sur l’alimentation. L’objectif de cet effort a été de diminuer les barrières commerciales pour les exportations agro-alimentaires africaines. La Chine a réduit les tarifs à zéro pour les 53 pays africains plus tôt ce mois-ci et accélère les procédures d’inspection et de quarantaine.
Mais le continent représente aussi une cible pour les exportateurs chinois de produits alimentaires transformés, a précisé Nicol.
« Si l’on regarde les marchés qu’ils cherchent à conquérir — donc l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, certaines parties de l’Afrique, et ensuite l’Asie centrale — », a déclaré Nicol, « ce sont des marchés qui peuvent absorber cet excédent de production saisonnière. Mais ils peuvent aussi absorber des produits transformés à prix plus bas. »
Le prix plus bas est clé, a poursuivi Nicol, car il pourrait atténuer les répercussions de la poussée chinoise à l’export sur les producteurs alimentaires américains.
« Dans l’ensemble, ils viseront deux niveaux de prix différents. » Nicol a ajouté. « Il y a, bien sûr, la possibilité que, du côté chinois, nous assistions à des gains importants dans certains endroits, mais il est à noter que les exportateurs américains vers l’Asie du Sud-Est et l’Afrique vendent des produits premium. »
« C’est un autre type de jeu auquel on joue », a ajouté Nicol.
